Yamada-kun ist der verhasste "Kaot" der Schule. Gerüchten zur Folge soll er ein ganz gemeiner Schlägertyp und somit das schwarze Schaf auf der privaten Oberschule sein. Durch einen kleinen Unfall bemerkt er, dass er ausgerechnet mit der Streberin der Schule Urara den Körper getauscht hat.
Im späteren Verlauf beleben unter anderem er und Urara den "Mystery research Club" der Schule wieder. Dabei stellt sich herraus, dass es schon immer Menschen mit besonderen Fähigkeiten an dieser Schule gab und diese scheinbar vererbt werden.Um die "Hexen" ausfindig zu machen, soll nun Yamada-kun als Versuchskaninchen dienen...
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